인텔 파운드리 진출 관련 정리

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요즘 반도체 종목들이 너무 횡보하는데다가.. 영 탄력을 못받아서 뉴스좀 찾아봤습니다.

 

왜그럴까? 쇼티지라며? 오른다며?? ㅠㅠ

 

일단 큰 건들로만 뉴스가 나오기 때문에 그것들에 대해 적어보려합니다. 개인적인 생각은 밑에 따로 담뿍 넣었으므로, 팩트외 다른 부분은 참고만 하시거나 또는 의견을 주셔도 됩니다. (개인 생각은 따로 구분 해놓음)

 

반도체 관련주 근황

 

가장 큰 이슈는 아무래도 인텔의 파운드리 진출(22조 투자)이 아닐까 싶다.

 

관심있는 분들은 조금 아시겠지만, 인텔은 과거 매우 독보적으로 비메모리 반도체에 강자였다. 옛날에 컴퓨터 맞춘다고 하면 비싸도 "인텔칩 넣어라!"해서 왠만한 컴퓨터 한번 사본사람들은 인텔이란 이름을 들어봤다.

 

이때 파운드리 사업 진출했다가 한번 말아드셨다. 그러니까 지금 재도전 하는중...

 

이게 미치는 영향이 뭐길래?

 

현재까지 주력은 설계쪽이었으며 비메모리쪽 반도체에서 아직까지도 알아주는 곳이다. 그런데 요즘 조금 위세가 떨어졌지 않은가?? AMD가 우리 쑤 누님을 영입해서 설계로 완전 올인하다싶이 해서 엄청 키웠듯이, 인텔의 CEO가 교체되면서 뭔가 변화를 시도하려는 것으로 보인다고 한다.

 

그러니까 그게 뭐 어쨋다고?

 

삼성, TSMC는 인텔이 누굴 선택할지 기다리면서 서로 쌈박질 하고있는데,

 

인텔이... "응 나중에 삼성꺼랑 TSMC꺼 안사. 아니 조금만 살게"

 

--> 큰 판매처 하나가 미래의 수익을 보장해주지 못하는 상황이 된것이다.

 

그래서 결과는?

 

1. TSMC 주가 꼬꾸라짐.

2. ASML(EUV장비 생산 독보적인 업체) 주가 상승 --> 뭐? 우리 장비 필요하다고?ㅎㅎ

 

비메모리쪽 점유율이 15%정도밖에 안되는 삼성도 긴장을 하고 있다.

 

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위에 까지가 현재 알려진 사항 및 근황이다.

 

여기서부터 개인적인 생각이다. 자료를 좀 찾아보고 이렇지 않을까 적어본것입니다.

 

주가는 실제로 위처럼 반영되었다. 근데 인텔 주가가 폭등해야하자나? 그차나? 이제 북치고 장구치고 다해먹겠다는데..

 

그럼 인텔의 현재 기술을 볼까?

 

인텔 10nm 프로세서 조용한 출시...왜? - (출처:ZDNet korea)

인텔 10nm 프로세서 조용한 출시...왜?

10 nm기술 만드셨네.. 오 파운드리하면 이제 삼성과 TSMC를!!

 

출처: 삼성증권

 

삼성, TSMC: 응 열심히해 우린 5nm 임

 

그림 보시면 알겠지만.. 현재 기준으로 삼성과 TSMC는 5nm에 돌입하여 안정화를 하는 중이고, 인텔은 바로 수주하여 공장을 다 지어도 2022년 이후가 될 가능성이 매우 높은 상황..

 

공장지어서 기술개발도 다 성공해도 7nm... 삼성과 TSMC가 놀고있지 않는한 최소 4 nm에서 잘되면 3 nm까지 상용화가 가능할 것으로 보인다.

 

그럼 세계적인 구글, 애플, 마이크로 소프트 같은 회사들이 과연 인텔 제품을 살까?????

 

글쎄..

 

아니.. 그럼 왜? 뭐땜시.. 잘 알텐데? 우리 인텔이 왜그랬을까?

 

바이든 "반도체는 21세기 편자의 못…미국서 더 만들겠다" - 중앙일보 (joins.com)

바이든 "반도체는 21세기 편자의 못…미국서 더 만들겠다"

 

인텔: ㅎㅎ 바이든형 도와줘..

 

바이든이 반도체가 아시아쪽에서 장악하고 있으니 우리가 좀 가져와야겠다라고 발표하신것 기억하실까요?

 

이거 믿고 하는것 같다.. 설계나 이쪽은 어느정도 자리를 가지고 있으니 파운드리까지 넘보는 것이 아닌가 싶다.

 

그럼 이런 생각은 어떨까?

 

바이든: 아.. 글로벌 기업들?? 인텔꺼 좀 써보지 그래?

 

이러면 인텔이 앞이 안보이는데, 한번 크게 말아먹었는데도 불구하고 파운드리를 다시 해보겠다고 할만하지 않은가??

 

반도체 종목 특히 비메모리쪽의 동향은 원래 TSMC(챔피언) vs 삼성(도전자)의 구도였으나 여기에 바이든 형이 끼어든 상황으로 보인다. 

 

당장은 문제가 없을지 모르지만, 일부 최신이 아닌 이전세대 비메모리 칩에 대한 수주에 대해 TSMC와 삼성이 손해보는 그림이 나올지 안나올지 유심히 지켜봐야 겠다.